Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается напряжённая атмосфера, хотя природа вокруг безмятежна и прекрасна. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности кавказской жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавнюю дружбу в ожесточённую вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не осознаёт неизбежности трагической развязки. Все продолжают жить в иллюзии, что конфликт разрешится мирно, не замечая, как неумолимо приближается момент, который навсегда изменит русскую литературу.
