Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, что манит их всё дальше на юг. Пыльные дороги и случайные встреты постепенно складываются в загадочную картину, ведущую к границе с Мавританией.
Именно там, в раскалённых песках Сахары, разворачивается легендарный рейв, о котором говорят шёпотом. Это последняя надежда отца и брата — найти девушку в эпицентре полумифического празднества, где реальность сливается с миражом, а ритмы музыки переплетаются с биением сердец, затерянных в бескрайних дюнах.
