Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, ощущая разочарование в первоначальных идеалах.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Теперь он занимается охраной высших городских чиновников, осваивая тонкости обеспечения их безопасности. Владимир Наумов, окончив курсы подготовки, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
