Когда в жизни десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая, странная, но удивительно обаятельная — мальчик сразу чувствует, что она особенная. Вскоре он узнаёт: она не просто няня, а сама Яга, легендарная волшебница, потерявшая ступу и вынужденная скрываться среди людей. Теперь только Петя может помочь ей вернуть магию.
А взамен Яга обещает научить его не только летать на ступе, но и парить над жизненными трудностями. Вместе они отправляются в невероятное приключение, где магия переплетается с настоящей дружбой, а обычные дни превращаются в полные чудес путешествия.