Мечтательная старлетка, разносящая ароматный кофе знаменитостям на кинопробах, неожиданно встречает свою судьбу в лице талантливого джазового музыканта. Он вынужден играть в полупустых барах, но его страсть к музыке зажигает искру в её сердце. Их роман расцветает в перерывах между её прослушиваниями и его ночными выступлениями, создавая хрупкий мир, наполненный надеждами и общими мечтами.
Однако внезапный успех меняет всё: её приглашают на главные роли, а его джазовые композиции наконец находят признание. Слава приносит не только долгожданное признание, но и бесконечные гастроли, съёмки и новые знакомства. Постепенно их некогда крепкая связь начинает трещать по швам, оставляя влюбленных на распутье между карьерой и чувствами.
