Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях люди селятся в лесных землянках, обращаются за исцелением к колдунам, а все несчастья объясняют происками местных ведьм. Где-то в чащобе бродит медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Изначально Егор с недоверием относится к рассказам о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь этой загадочной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно юноша понимает, что столкнулся с миром, живущим по совершенно иным законам, где древние предания оказываются не вымыслом, а частью подлинной жизни этих мест.
