Сентябрь 1941 года. Немецкие войска рвутся к Москве, а в городе растет волна преступности, подогреваемая действиями вражеских пособников. Именно в этот момент несправедливо осужденного следователя МУРа Захара досрочно освобождают из заключения, поручая ему возглавить отдел спецрасследований. Оказавшись на свободе, он с головой погружается в борьбу с бандой диверсантов, понимая, что только победа в этой схватке поможет ему вызволить из тюрьмы любимую жену, арестованную вместе с ним.
Но и у главаря диверсионной группы Павла Турсунова есть своя цель, движущая каждым его шагом. Он одержим жаждой личной мести Сталину, которого считает виновным в гибели своих родителей. Эта всепоглощающая ненависть заставляет его идти на самые отчаянные преступления, превращая противостояние с Захаром в не просто служебное задание, а в столкновение двух непримиримых личных трагедий.