Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, оставляет ратную службу и селится в дальнем остроге на рубежах Новгородской земли. Обладая редкой мудростью и врождённой справедливостью, он проницательно видит суть любого человека — будь то простой крестьянин или знатный княжич — и всегда находит нужные слова, чтобы направить каждого на верный путь.
Молодой витязь Агафон, красивый и отчаянный, вечно стремится доказать свою удаль, доставляя немало хлопот старшим товарищам. А степенный Варун, понимающий язык зверей и любящий уединение с природой, кажется местным жителям чужим и загадочным из-за своего сурового вида и нелюдимого нрава.
